Blesseds são semi-deuses vivendo na terra. Um dia, um deles deverá se tornar um Deus completo, por isso eles lutam uns contra os outros. Mas também existem Blesseds que só querem paz, como Tenshi e sua irma Juno. Mas os mais fracos são os justamente os mais atacados. Oque forca Tenshi e Juno a viverem se mudando de região para região, escapando dos Blesseds. Tudo isso afeta drasticamente a vida do adolescente Tenshi, que demora para fazer amizades por conta de sua timidez, ele acaba então vivendo uma vida solitária e sem amigos. Isso muda quando Tenshi chega em Krater City , e conhece Miryam, a garota por quem ele se apaixona pela primeira vez. No entanto, mais um Blessed aparece querendo derrotar ele e sua irma, e eles seriam obrigados a fugir novamente, mas Tenshi está disposto a mudar tudo, e enfrentar seus inimigos.
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